1、負責搜集新客戶的資料并通過微信，電話等形式和客戶建立聯系、約見并進行溝通，開發新客戶；
2、了解客戶需求，為顧客提供符合其需求的專業和個性化的課程體系,并促成簽約；
3、組織實施培訓，包括前期培訓資料的準備，與講師溝通、培訓現場的協助等；
4、按時完成工作計劃及每月課程銷售任務，維護老顧客、跟進潛在客戶；
5、跟進課程費用的支付流程，與企業建立良好的關系，幫助企業完成學習目標；
6、通過線上線下渠道,收集市場信息,為市場策略的制定提供依據；

在原財稅培訓機構的基礎上，成功于2021年9月 份升級成立“財加教育”財稅咨詢機構，主要負責企業的財稅咨詢、老板財稅培訓、財務財稅培訓、職稱國考、職稱助考等相關業務，同時，有300多位專業、資深的財稅咨詢師配合業務專員完成客戶鏈接。