理財規劃師含義
理財規劃師(英文名稱：Financial Planner)，擁有專業的理財知識，運用科學的理財方法和經過特定的程序為客戶提供合適的、具有可操作性的全面理財規劃的專業人士。
CFP注冊理財規劃師是國際認證的個人理財職業資格證書。
在我國的《理財規劃師國家職業標準》中對理財規劃師做出以下定義：“理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。”
理財規劃師的服務范圍一般包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃。
理財規劃師崗位職責
1.負責客戶的開發，找到公司所需要的客戶，進行一對一專業理財服務的介紹，幫助客戶了解理財規劃并讓客戶認可自己的工作;
2.了解和挖掘客戶的潛在需求，了解客戶的財務狀況和財務目的，幫助客戶制定合理的全面理財規劃方案;
3.與客戶溝通理財規劃方案并得到客戶的認可，幫助客戶實施理財規劃方案;
4.記錄客戶的信息，并將客戶加入信息庫，為客戶進行長期服務;
5.根據客戶的需要，代理客戶理財;
6.開發和維護客戶關系。
理財主管是什么意思，崗位職責是什么？應具備的能力是什么
理財規劃師考試
中華人民共和國勞動和社會保障部制定了《理財規劃師國家職業標準》，以規范理財規劃行業，建立統一、權威的理財認證證書。
理財規劃師等級
理財規劃師考試分為三級，助理理財規劃師(國家職業資格三級);理財規劃師(國家職業資格二級);高級理財規劃師(國家職業資格一級)。
目前高級理財規劃師認證工作已經開展。
考試時間
理財規劃師考試每年舉行兩次，時間分別在5月和11月。
2012年理財規劃師考試時間分別為5月19、20日和11月17、18日。
考試科目
助理理財規劃師(國家職業資格三級)：理論知識和實操知識;
理財規劃師(國家職業資格二級)：理論知識、實操知識和綜合評審。
考試證書
每門考試均是百分制，合格分數線為60分。合格后由中華人民共和國勞動和社會保障部頒發職業資格證書，證書是全國統一編號。
助理理財規劃師考試合格后獲得助理理財規劃師國家職業資格三級證書，理財規劃師考試合格后獲得理財規劃師國家職業資格二級證書。
報考條件
助理理財規劃師報考條件
(具備以下條件之一者)
1.連續從事本職業工作6年以上。
2.具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。
3.具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。
4.具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。
5.具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。
理財規劃師報考條件
(具備以下條件之一者)
1.連續從事本職業工作13年以上。
2.取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作5年以上。
3.取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。
4.具有本專業或相關專業大學本科及以上學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。
5.具有本專業或相關專業大學本科及以上學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上。
6.具有本專業或相關專業大學本科及以上學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。
7.取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上。
高級理財規劃師報考條件
(具備以下條件之一者)
1.連續從事本職業工作19年以上。
2.取得本職業理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上。
3.取得本職業理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業高級理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。
﹡本標準中相關專業是指：經濟學、管理學、法學。
高級理財規劃師考試條件、時間、科目信息需知
理財規劃師職業發展
發達國家的理財規劃業務已經發展的相當成熟，理財規劃師是一份受人尊敬的職業。
30年來我國經濟快速發展，理財規劃的概念已經慢慢進入人們的頭腦，很多保險公司和商業銀行已經設立的專門的個人理財工作室或者理財部，提供理財規劃服務。
理財規劃師的就業方向為金融機構(商業銀行、保險公司)，也可以獨立執業。
理財規劃師在中國的就業發展前景非常廣闊。
