公司成立于2014年，在一高瞻遠矚、經驗豐富的管理層帶領下，秉承靈活與創新的精神，積極擴展新業務，憑藉香港國際金融樞紐的獨特優勢，銳意成為您財富路上的金融伙伴。經驗豐富的管理層均來自不同的金融領域：當中包括經驗超過十年以上的“第叁方理財”集團任職之董事；擁有中資商業銀行、全球大型投行及頂級私人銀行超過十年以上工作經驗者；曾參與多個知名海外上市、增發、併購，發債等大型項目。包括阿里巴巴、中廣核、神州租車等。并曾為多名中國富豪榜前500的企業家提供長期的財富管理服務，對資本市場投融資具有深厚的見解與實操經驗。
香港作為全球叁大金融體中之一，法律、法規健全，金融產品多元化，金融服務體系成熟，有利於為亞洲區內的機構及個人客戶提供全面的財富管理服務。集團致力成為中、港最優秀及最廣闊金融顧問服務平臺，以單一平臺提供不同產品。
中立角色是財富管理行業的獨立優勢。透過專業的理財分析，發掘客戶的理財需要，秉持不偏不倚的原則為客戶提供理財方案，為客戶搜羅最合適的理財產品。我們承諾為客戶提供優越的財富管理服務，同時與多間跨國的金融機構緊密聯系，以提供多元化的財富傳承、財務自由、風險管理、投資產品、投資移民及家族信託等一站式的獨立理財策劃諮詢服務。
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